Vorsorge

Sie und Ihre Liebsten wollen auch später gut leben, sich vielleicht einen grossen Wunsch erfüllen oder für Ihr Kind sparen? Mit der 2. und 3. Säule können Sie das alles. Mehr noch: Sie sparen Steuern. Und Sie sichern sich und Ihre Familie ab, falls Ihnen etwas zustösst. Wir kennen die passenden Produkte dazu.

Für Sie durchleuchten wir den kompletten Schweizer Markt und zeigen Ihnen das für Sie bestmögliche Vorsorgeangebot.

Unsere Unabhängigkeit – Ihr Vorteil

Einer der wichtigsten Pfeiler des Fundaments unserer Finanzplanung bietet das Thema der Altersvorsorge. Als unabhängige Berater können wir Ihnen neutral die Vor- und Nachteile diverser Vorsorgelösungen aufzeigen.

Wir zeigen Ihnen, dass auch ein solch trockenes Thema wie die Altersvorsorge auf interessante und kurzweilige Art & Weise erklärt und effizient geplant werden kann. Jedoch umfasst dieses Thema nicht nur die Altersvorsorge, sondern auch die Deckung während dem Arbeitsleben. Wir kümmern uns um Fragen wie: Mit wie viel Lohn kann ich noch rechnen, falls ich mal ein halbes Jahr krank werden sollte? Wie sind meine Kinder oder mein Partner abgedeckt, falls mir durch einen Unfall in der Freizeit etwas zustossen sollte?

  • Und welches Modell der 3. Säule ist nun eigentlich für mich das Beste?
  • Und kennen Sie die exakten Unterschiede zwischen Säule 3a und 3b?

Solche und ähnliche Themen werden zwar heutzutage in der Allgemeinbildung von vielen Schweizer Berufsschulen gelehrt. Jedoch zeigt unsere Erfahrung, dass vieles von diesem damalig erlernten Wissen wieder vergessen ging. Freuen Sie sich deshalb auf einen Termin mit Ihrem Berater der CAPVALIS.

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Verwandte Themen:

  • Banksparen 3a/3b
  • Sparversicherung 3a/3b
  • Garantierte Erlebensfallversicherung
  • Erwerbsunfähigkeitsversicherung
  • Todesfallversicherung
  • Indirekte Amortisation für Wohneigentum

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Auf das sollte beim Abschluss einer Lebensversicherung besonders geachtet werden:

Bei Risikolebensversicherung spielt der Deckungsumfang eine entscheidende Rolle. Möchte man die Versicherung zur Absicherung eines Hypothekarkredits nutzen, so ist wiederum die Darlehenshöhe ausschlaggebend für die Deckungssumme. Zudem sollte bei Abschluss einer Risikolebensversicherung genau auf die Vertragskonditionen geachtet werden. Viele Versicherer schließen Vorerkrankungen aus oder erhöhen die Prämien bei Vorerkrankungen spürbar. Zudem sollten die Kündigungsbedingungen genau studiert werden. Eine vorzeitige Kündigung ist oftmals mit finanziellen Verlusten für den Versicherungsnehmer verbunden. Ein detaillierter Vergleich der Vertragsbedingungen unterschiedlicher Anbieter durch einen Profi ist daher empfehlenswert.

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