Premiumservice dank unseren Servicepaketen

Wir tun mehr für Sie, als lediglich Ihre Policen zu optimieren! Um eine langfristige, qualitativ hochstehende Beratung und die Zufriedenheit unserer Kunden stets gewährleisten zu können, bieten wir Ihnen zusätzlich zur herkömmlichen Erstberatung, auf Wunsch hin, einen Premiumservice der in unserer Branche neuartig ist!

Wir bei CAPVALIS heben uns in allen Bereichen vom Markt ab und bieten unseren Kunden mehr als erwartet wird.

«Was nichts kostet, ist nichts wert» lautet vielerorts der Tenor. Diese Aussage kann zwar nicht pauschal gemacht werden – jedoch möchten wir unserer Kundschaft mehr als nur eine Optimierung der Finanzen anbieten. In Kombination zur klassischen Entlohnung über Provisionszahlungen bieten wir für unsere Kunden eine neue Art der langfristigen und kundenorientierten Finanzberatung an:

Mit unseren Servicepaketen!

 

So können Sie sich Ihren massgeschneiderten Premiumservice ganz nach Ihrem Geschmack selbst zusammenstellen. Dadurch erhalten Sie eine auf Sie persönlich angepasste Lösung und profitieren zusätzlich von attraktiven Rabatten rund um Ihre Policen und Verträge.

Wählen Sie das für Sie passende Paket aus und lassen Sie sich von unserem neuartigen Service begeistern!

  • Vergleich und Optimierung all Ihrer Versicherungspolicen
  • Beratung und Support durch unseren Fachmann
  • Umsetzung Ihres individuellen Finanzplanungskonzeptes

100% kostenlos

Leistungen aus Erstberatung:

  • Vergleich und Optimierung all Ihrer Versicherungspolicen
  • Beratung und Support durch unseren Fachmann
  • Umsetzung Ihres individuellen Finanzplanungskonzepte

+

  • Anspruch auf jährlichen Servicetermin mit Ihrem persönlichen Finanzberater
  • Aktive Policenverwaltung
  • Übernahme jeglicher Korrespondenz
  • Garantierter Support innert 24h
  • Professionelle Ordnung Ihrer kompletten Unterlagen im handlichen CAPVALIS-Kundenordner

CHF 19.- / Mt.

Leistungen aus Erstberatung:

  • Vergleich und Optimierung all Ihrer Versicherungspolicen
  • Beratung und Support durch unseren Fachmann
  • Umsetzung Ihres individuellen Finanzplanungskonzepte

Leistungen aus Basispaket:

  • Anspruch auf jährlichen Servicetermin mit Ihrem persönlichen Finanzberater
  • Aktive Policenverwaltung
  • Übernahme jeglicher Korrespondenz
  • Garantierter Support innert 24h
  • Professionelle Ordnung Ihrer kompletten Unterlagen im handlichen CAPVALIS-Kundenordner

+

  • Jährlich, vollautomatisiertes Update und Vergleich all Ihrer aktiven Verträge
  • Administrative Erledigungen wie STVA, Gemeindegänge etc.
  • Digitale Übersicht aller Unterlagen via CAPVALIS-App für iOS und Android
  • Jährlich aktualisierte Policenzustellung
  • Brandaktuelle, quartalsweise Informationsversorgung via Newsletter
  • Jährlicher KVG-Wechsel
  • Kostenlose Kreditkarte Visa/Mastercard inkl. sämtlichen Versicherungsleistungen (Jahresgebühr CHF 100.- geschenkt!)
  • 50% Rabatt auf das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
  • 10% Rabatt auf Treuhanddienstleistungen für Firmenkunden

CHF 29.- / Mt.

Wenn Sie die Anmeldung Ihres Servicepakets auf dem Postweg wünschen, können Sie hier den dazugehörigen Antrag herunterladen:

Antrag „Servicepakete_CAPVALIS“

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